Content last updated 2026-05-21

顧客組織名の更新

顧客の組織名を更新する手順について説明します。

一般的なワークフロー

会社名の更新には、以下の情報の更新が含まれます。

リクエストを処理する前に、顧客に 組織名変更の法的証明 と 過去の請求書 を求めてください。

CustomersDot の情報を更新するための案内として、以下の手順を提供できます。

これにより、今後自動生成される請求書が更新されます。CustomersDot の情報を更新すると、Zuora への同期もトリガーされ、Zuora 側の情報も更新されます。

SFDC で名前を変更するには、次の手順を実施します。

SFDC アカウントでオープンな Opportunity を見つけます。
こちらの手順に従って Legal Request を起票します。
- Type of Legal Request として Assignment/Transfer/Novation Agreement を選択します。
- Summary of actions(s) の下で Assist with answering legal question or questionnaire を選択します。
- Notes フィールドに Zendesk チケットのリンクとリクエストの概要を入力します。
- 顧客から共有された組織名変更の法的証明書類をアップロードします。
Legal の承認を得たら、Sales Ops のケースを起票します。
- SFDC アカウントページから Request Support をクリックします。
- Sales Ops を選び Next をクリックします。
- General Account Support ドロップダウンリストから Account name changes を選択します。
- 上記の Legal ケースへのリンクをコピーして貼り付けます。
- Submit をクリックします。

Sales Ops から確認が得られたら、Zendesk の Organization 名も更新されていることを確認してください。その後、名前変更が完了したことを顧客に伝えます。

Legal Case と対応する Sales Support case の例があります。