Content last updated 2026-09-16

SA 商談情報の管理

担当しているアカウントについて、自分が Solutions Architect として設定されていることを検証します。
担当している商談について、自分が Primary Solutions Architectとして設定されていることを検証します。
当四半期に担当している商談の SA Next Stepsを更新します。
Tech Eval（Stage 3）の商談について確認
POV 関連のアクティビティをログ記録する場合、Salesforce 内に対応する POV オブジェクトを作成したことを確認します。
新規 1:1 で議論するために、自分の商談に Technical Health and Feasibility ratingsを記録します。
SA アクティビティを最新の状態にする - アクティビティを記録します
商談の重複/マージをチェック - 記録されたアクティビティが新しい商談に流れるよう、古い商談の “Merged Opportunity” または “Duplicate Opportunity” フィールドに、新しい商談を指す値を入力する必要があります。

Stage 2 から、CSP が必要なすべての商談でカスタマーサクセスプランを作成し、商談に URL を追加したことを確認します
Stage 2/3 から、カスタマーサクセスプランで、Professional Services および Success Tiers のオファリングをお客様に伝えるための注記を作成します。AE および既存の CSA または Success Tiers Manager とともに作業してください。
Stage 4 までに、CSP をお客様とレビューし、SalesForce の商談上でプランが受け入れられたことをマークしたことを確認します
今週出席する商談 / カスタマーサクセスプランの相談のために準備します。

イネーブルメントをキャッチアップ