SA Opportunity ハイジーン

SA Opportunity ハイジーン

Salesforce 技術記録要件

1. 担当しているアカウントについて、自分が Solutions Architect として設定されていることを検証します。
2. 担当している Opportunity について、自分が Primary Solutions Architect として設定されていることを検証します。
3. 当四半期に担当している Opportunity の SA Next Steps を更新します。
4. Tech Eval (Stage 3) の Opportunity について、見込み顧客またはお客様と明示的なソリューション評価のエンゲージを開始したら、SA Validated Tech Eval Start Date を設定したことを確認します。
5. PoV 関連のアクティビティをログ記録する場合、Salesforce 内に対応する PoV オブジェクトを作成したことを確認します。
6. Tech Eval が完了した Opportunity について、SA Validated Tech Eval End Date、Closed Status、Closed Details を設定したことを確認します。
7. NEW 1:1 で議論するために、自分の Opportunity に Technical Health and Feasibility ratings を記録します。

SA アクティビティをキャッチアップ

1. Rattle 経由でお客様とのアクティビティをキャプチャします
2. AE からの Opportunity が知らないうちに Stage 3 に移動された場合、Slack の #rattle-activities-east|west-sa* で確認します。Rattle Boards はこれらのチェックをはるかに容易にするのに使用できます。サポートを依頼するチャンネル: #rattle-users
3. Opportunity の重複/マージをチェック - 記録されたアクティビティが新しい Opportunity に流れるよう、古い Opportunity に「Merged Opportunity」または「Duplicate Opportunity」フィールドが新しい Opportunity を指すように埋められている必要があります。

カスタマーサクセスプランをレビュー

1. Stage 2 から、CSP が必要なすべての Opportunity でカスタマーサクセスプランを作成し、Opportunity に URL を追加したことを確認します
2. Stage 2/3 から、カスタマーサクセスプランで、Professional Services および Success Tiers のオファリングをお客様に伝えるための注記を作成します。AE および既存の CSA または Success Tiers マネージャーとともに作業してください。
3. Stage 4 までに、CSP をお客様とレビューし、Salesforce の Opportunity 上でプランが受け入れられたことをマークしたことを確認します
4. 今週出席する Opportunity / カスタマーサクセスプラン Consult のために準備します。

イネーブルメントをキャッチアップ

1. 見逃した関連するミーティングやイネーブルメントセッション、ノートをキャッチアップ/レビューします

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