Sales 内での Gainsight の使用

Gainsight の概要、およびログイン方法に関する情報については、Gainsight 概要ページを参照してください。

Salesforce 内の Gainsight

Gainsight にアクセスする方法はいくつかあります。1 つ目は、Okta から Gainsight にアクセスする方法です。2 つ目と 3 つ目のオプションでは、SalesForce にログインする必要があります。Salesforce にログインしたら、Account または Opportunity ページに移動し、Gainsight ウィジェットまでスクロールダウンします。Customer 360 ページがデフォルトビューであり、ハイレベルなアカウントデータと Account Planning に固有のナビゲーションタブを表示するようにカスタマイズされています。もう 1 つのオプションは、Salesforce の青いナビゲーションバーで + 記号を選択し、ドロップダウンメニューから Gainsight NXT を選択する方法です。多くの担当者は、単一のペインでアカウントプラン全体をより多く確認できるため、このビューを好んでいます。

Account Plan の作成

1. Gainsight ウィジェットから、上部のナビゲーションバーを使用して Success Plan タブを選択します。
2. 右隅で New Success Plan を選択します。
3. Land または Expand と年を示す success plan に名前を付けます。
4. Type は Account Planning となります。
5. 期日を追加します。アカウントの更新日が良い出発点ですが、これは計画の進化に伴って変化します。
6. ページの右側のグレーバーにある省略記号メニューを使用して、Account Plan にテンプレートを追加します。Land Plan と Expand Plan のテンプレートは、ガイド付きのアクションアイテムと次のステップを提供します。
7. 他のプランタイプ（Opportunity Plan、Command Plan、Success Plan）について学ぶには、このページを確認してください。

既存の Account Plan の検索

1. Gainsight ウィジェットから、上部のナビゲーションバーを使用して Success Plan タブを選択します。
2. ウィジェットの上部付近のグレーバーで、More Plans の矢印を使用して既存の plan を表示します。

Account Plan 情報

1. Account Plan のデフォルトビューは Plan Info セクションになります。
2. Plan Info は Customer Profile、Execution Plan、Go-To-Market Plan で構成されています。
3. 各テキストボックスの右側にある鉛筆アイコンを使用して、Plan Info にコンテンツを追加または編集します。
4. 個々のコンポーネントの背後にある方法論の詳細については、ここをクリックしてください。

Customer Profile

アカウントプランのこのセクションは、関連する顧客情報をすべてキャプチャするためのものです。

Account Snapshot

アカウントプランのこのセクションは、顧客と GitLab とのエンゲージメントに関する関連情報をキャプチャするためのものです。

Go-to-Market Plan

アカウントプランのこのセクションは、顧客の成功を促進するための私たちの計画に関する関連情報をキャプチャするためのものです。

Relationship and Influence Mapping

1. Gainsight ウィジェットから、上部のナビゲーションバーを使用して Contacts タブを選択します。
2. ドラッグアンドドロップ機能を使用してマップにコンタクトを追加するか、ウィジェットの右側にある Add Person ボタンを使用します。
3. コンタクトカード内をダブルクリックするか、省略記号メニューを使用して、コンタクトカードに詳細（Influence、GitLab Role、Manager）を追加します。
4. マップの構築に関する Gainsight からのこの記事 と このイネーブルメントページをご覧ください。

Whitespace Mapping

このアクティビティは、チームとして行うのが最適です。Solutions Architect と Customer Success Manager は、このセクションがアカウント内の機会についてのチームの理解を反映していることを保証する手助けができます。

1. Gainsight には、whitespace mapping のための 2 つの異なるセクションがあります。Whitespace (Use Case) と Whitespace (Use Case Visual) です。
   • Whitespace (Use Case): ここがデータを入力する場所です。Salesforce にフローバックされますが、現時点では Salesforce で編集できません。
   • Whitespace (Use Case Visual): データが入力された後、このタブを使用してデータの視覚的表現を確認します。選択できる複数のビューがあります。
2. 方法論の詳細については、この Whitespace Mapping ページ を参照してください。

各ユースケースについて、顧客が各ユースケースに整合する競合技術を使用しているかどうか（Gainsight にピックリストがあります）、置き換えへの意欲があるかどうか（緑色は変化への意欲があることを示します）、そしてその契約がいつ終了するかを理解することを目指してください。

Company Intelligence

Company Intelligence は、ユーザーが主要な顧客や見込み顧客の最新情報を入手できるようにするもので、Company Intelligence タブにあります。Company Intelligence は通知でも利用可能です。通知をオンにするには、次の手順に従います:

1. Gainsight の右上隅にあるベルアイコンを使用して、ギアアイコンを選択します。
2. Events ドロップダウンメニューを選択します
3. Company Intelligence の隣で、通知の設定を選択します。現在唯一のオプションは Slack で、更新は Gainsight Sally アプリ経由で届きます。
   • ボーナス: Slack 通知をオプトインしたら、追加のリアルタイム更新を要求できます。Slack に行き、「Gainsight Sally」にダイレクトメッセージを送信します。所有しているアカウントの概要を求めます。

• 通知の設定。
• Company Intelligence FAQs。
• Company Intelligence、長いバージョン。

注: 一度にトラッキングできるのは 5,000 アカウントのみです。アカウントをトラッキングに追加するには、Sales Ops プロジェクトで Issue を提出し、General Request テンプレートを選択してください。

Sponsor Tracking

1. Gainsight ウィジェットから、上部のナビゲーションバーを使用して Sponsor Tracking タブを選択します。
2. +Sponsor をクリックして、リストからコンタクトを選択するか、検索機能を使用して新しいコンタクトを追加します。
3. アクション列でリンクをクリックし、トラッキングを開始するために LinkedIn URL を入力します。
4. Private、Premium LinkedIn プロファイルは現時点（2021 年 5 月）ではトラッキングできません。
   • 特殊文字を含むプロファイルは、Gainsight Customer Support にリクエストを提出しない限りトラッキングできません。
5. Sponsor Tracking がどのように機能するかの詳細については、Gainsight からのこの記事を読んでください。

利用可能なコース

• Account Planning in Gainsight: The Account Snapshot
• Account Planning in Gainsight: Relationship/ Influence Mapping
• Account Planning in Gainsight: Whitespace Mapping
• Account Planning in Gainsight: The Action Plan

ビデオイネーブルメント

• Gainsight Kickoff and Demo
• How a Gainsight Rep Uses Gainsight
• Getting Started with Gainsight
• Completing the Account Snapshot in Gainsight
• Whitespace Mapping with Gainsight
• Whitespace Mapping Visuals with Gainsight
• Relationship and Influence Mapping with Gainsight
• Relationship and Influene Multi-Maps with Gainsight
• Creating the Action Plan with Gainsight

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