Content last updated 2025-07-07

Sales Operations 所有のプロビジョニング

手順

以下は、Sales 所有の各種システムで新規ユーザーをプロビジョニングする方法と、私たちが従うプロセスについての手順です。 Sales Operations Access Request ボード

SalesOpsAR::Action Needed - Sales Ops のアクションアイテムが即時、または現 FQ 内に必要。
SalesOpsAR::In Progress - Sales Ops のアクションアイテムが現在進行中。
SalesOpsAR::On Hold - SalesOps AR がブロックされている、または現在の作業スコープ外。
1. SalesOPS: Waiting on SFDC License - AR が保留される理由の 1 つ。
SalesOpsAR::Completed - この Issue について Sales Ops のタスクは完了している（Issue 自体はクローズされていない場合もある）。

オンボーディング Issue が 2 日目に AR を自動作成
テンプレートにより自動的に:
- SalesOpsAR::Action Needed ラベルを追加
- 担当者を空のままにする
- プロビジョニング DRI として Amber と Meri を CC
新しい AR が作成されると DRI にメールが届く
全員が Sales Ops Access Request ボードを能動的にモニタリングできる。
Sales Operations のチームメンバーが AR を受け持つとき、そのメンバーは:
- 自分を Issue の担当者にアサインする
- SaelsOpsAR::In Progress ラベルを追加する
担当者は、すべての Sales Operations タスクアイテムを完了し、ラベルシステムを適切に運用しながら、AR を完了まで対応する責任を負います。
担当者が不在の場合は、チームの他のメンバーがタイムリーに AR を前進させる責任を負います。進行中の AR は Sales Ops Access Request ボードで能動的に確認できます。

ユーザーは、個人または一括 AR を手動で作成
手順内で、以下のタスクとともに Tech Stack ドキュメントに案内されます:
- SalesOpsAR::Action Needed ラベルを追加
- 担当者を空のままにする
- プロビジョニング DRI として Amber と Meri を CC
新しい AR が作成されると DRI にメールが届く
全員が Sales Ops Access Request ボードを能動的にモニタリングできる。
Sales Operations のチームメンバーが AR を受け持つとき、そのメンバーは:
- 自分を Issue の担当者にアサインする
- SaelsOpsAR::In Progress ラベルを追加する
担当者は、すべての Sales Operations タスクアイテムを完了し、ラベルシステムを適切に運用しながら、AR を完了まで対応する責任を負います。
担当者が不在の場合は、チームの他のメンバーがタイムリーに AR を前進させる責任を負います。進行中の AR は Sales Ops Access Request ボードで能動的に確認できます。

Chorus の Settings ページで User Management をクリックし、Invite New User ボタンをクリックします。
Chorus にユーザーを招待するには、指定フィールドにカンマ区切りでメールアドレスを入力し、Add To List ボタンをクリックします。
Role、Team、License Type を更新します。これらはユーザーの職務役割/リージョンに基づくもので、Access Request に記載または承認されているものを設定してください。判断に迷う場合は、同じタイトル/ロールでプロビジョニング済みの他のユーザーを参考にしてください。
Send Invites ボタンをクリックして、ユーザーを Chorus に招待します。

DataFox の右上にある自分の名前の下の Settings ページで、左側の Team Management をクリックします。
Team Management から Invite Your Team ボタンをクリックし、プロビジョニングするユーザーのメールアドレスを入力し、Send Invitations をクリックします。
Access Request で特に指定がない限り、ほとんどのユーザーは Member ステータス となります。
Access Request で特に指定がない限り、ほとんどのユーザーは Bulk Sync Accounts の権限を持ちます。