リストインポート

イベントやその他のリードジェネレーションキャンペーンのリストアップロードについては、セルフサービスアップロードの手順を使用してください。

以下の情報は手動リストアップロード専用です。イベント・キャンペーンのアップロードでセルフサービスインポートが利用できない場合は、マーケティングオペレーションに Issue を作成してご支援を依頼してください。

インポート方法と SLA

イベント・キャンペーン以外のリストアップロードについては、リードを私たちのシステムに取り込む方法がいくつかあります。

各インポート方法の SLA は、想定される最適な応答時間に基づいて決定されています。プロスペクトのリストが「ホット」とみなせない場合は、記載された 5 日間の SLA で対応されることを想定し、適切なテンプレートを使用してください。

直前のリクエストの場合は、Issue にて急ぎのリクエストである旨を明記するか、#mktgops Slack チャンネルで OPS にメンションしてオプションを相談してください

インポートクリーニングテンプレート - MktgOps への引き渡し前の情報

詳細なデータクリーニング、フォーマット、必要なデータの手順については、セルフサービスページの「データクリーニング手順」セクションを参照してください。プロセスは両方のタイプのインポートで同じです。

リストロードを MOps が完了させる場合は、データファイルのクリーニング後に以下の追加ステップを完了してください。

1. 該当する MktgOps メンバーにスプレッドシートの 編集アクセス権 を付与する
2. リストアップロード Issue にスプレッドシートへのリンクを投稿する。アップロード Issue では Google Sheet として提供する。データを保護するため、ファイルを Issue に直接アップロードせず 必ずリンクを提供すること。
3. ~“List Upload: Ready” ラベルを Issue に適用する

MOps の手動アップロード手順

アップロード時には、Marketo にキャンペーンが既に存在しているはずです。キャンペーンはキャンペーンオーナーによって作成されます。キャンペーンテンプレートの一覧については、こちらを参照してください。

アップロードプロセス

オペレーショナルアップロード

オペレーショナルまたはトランザクショナルなメールニーズのために手動アップロードが必要な場合があります。なお、このプロセスはアップロードの目的に応じて変動するため、プログラム/スマートキャンペーンを選択・構築する際は適切に判断してください。

• Non-Event List Loads フォルダまたは適切なメールプログラム内で、現在のプログラムを使用するか新しいプログラムやスマートリストを作成します。
• トランザクショナルメールの場合は、適切なプログラムテンプレートをクローンします。その他のオペレーショナルリストロードの場合は、このプログラムをクローンして開始できます。
• 既に設定されている注目すべき オペレーショナル プログラムを以下にリンク付きで列挙します。このセクションは必要に応じて更新されます:
  • Opt-Outs
• セキュリティやその他関連通知のためのトランザクショナルメールリスト処理では、必ずリスト処理スマートキャンペーンに記載されたフローステップを実現するキャンペーンを実行してください。
• Marketo へのアップロードに推奨される形式は .csv ですが、.xls や .xlsx も受け付けます。

キャンペーンアップロード

キャンペーン関連のアップロードです。これらはセルフサービスインポートプロセスを使用すべきですが、まれに不可能な場合は以下の手順が適用されます。

MQL スコアリング と Last Interesting Moments の適切な属性を保証するため、アップロード前に以下のチェックを実行します:

• キャンペーンが存在しない場合は、キャンペーンエピック または アップロード Issue で キャンペーンオーナー にメンションしてキャンペーン作成とトークンの記入を依頼してください。
• メインキャンペーン内の My Tokens タブにあるキャンペーンの トークン が記入されていることを確認します。
  • トークン は スマートキャンペーン を介してキャンペーン内に登場するすべてのリードに Last Interesting Moments を適用するために使用されます。使用すべき最低限の トークン は、キャンペーンの Event Name、Event Date、Landing Page URL に関するものです。これらが記入されていないと、Last Interesting Moments は永続的に 空白 のままになります。
• キャンペーンのコンポーネントをレビューします。必要なコンポーネントには以下が含まれます:
  • リードリストをロードする 静的リスト。静的リスト はプログラム名に似せて改名する必要があります。キャンペーンテンプレートによっては、複数の 静的リスト が利用可能な場合があります。一部のテンプレートは、すべての関連する スマートキャンペーン を完全に起動して、Campaign Member Statuses などの重要なフィールドを含むすべての関連データを付加するように自動化されています
  • リードがキャンペーンの静的リストに追加された際に フロー をトリガーする スマートキャンペーン。このフローは フィールドが空の場合のみ 以下のフィールドを設定します: Acquisition Program と Person Source（SFDC の Initial Source と同じ）、および Change Program Status: to relevant status。No show の更新の場合は、Registered > No Show のフローステップを追加する必要があります。ほとんどのプログラムテンプレートには、これを支援する Manual List Upload Smart Campaign があります。
  • キャンペーン関連のアップロードのみ: Interesting Moment を追加する スマートキャンペーン。リストに表示される各 Campaign Member Status に対して有効化する トリガー と フロー が十分にあるか確認します。通常これらには、Attended、Attended On-Demand、Visited Booth、No Show が含まれますが、これらに限定されません。一般的なルールとしては、Registered、Sales Nominated、Marketing Nominated を含めないことです。前述の トークン は、リードに Interesting Moments のフルイベントデータを適用するために使用されます。テンプレートによっては、この スマートキャンペーン と前述のキャンペーンが同一のものになる場合もあります

ベストプラクティスと手順

1. アップロード前に Google Sheet から、Job Title、Company、Names、Locations 列の不要なデータ（句読点、self など）をすべて削除します。残っている重複や 必須データ の欠損がないかを確認し、必要に応じて キャンペーンオーナー にメンションして修正します
2. 連絡承諾の合意がリストアップロード Issue に記録されている場合のみ Opt-in=TRUE を許可します。それ以外は空白のままにします
3. リストを Campaign Member Status でソートし、リスト全体を異なるステータスごとに別々のタブに分けます（例: Attended、Registered/No Show など）
4. タブの .csv ファイルをデスクトップにダウンロードします
5. 対応する .csv ファイルを対応する 静的リスト にロードし、アップロード時にフィールドをマッチングします。これらのフィールドはほとんど自動的にマッチングされるはずです
   • プログラムに 静的リストが1つだけ の場合、次のリストをアップロードする前に各アップロード済みリストの Campaign Member Statuses を変更します。すべてのリードが一度にアップロードされて、それが不可能な場合は、スマートリスト を作成して Email Address でフィルタリングし、区別して正しいステータスに変更します
6. No Show のリードは常に Registered としてロードしてから No Show に設定します。そうしないと MQL スコアを受け取りません。確定前に スマートキャンペーン がステータスを No Show に変更するかを確認し、変更しない場合は Registered から No Show にステータスを切り替えます
7. テンプレートのセットアップ方法によっては、データ付加の残りのステップが自動化されている場合があります。自動化されていない場合は、上記のデータを適切なフィールドに付加してください
8. しばしば自動化されている Program Status: Registered -> No Show を含む、必要な スマートキャンペーン のすべてのステップが実行された後、有効化された スマートキャンペーン を「スケジュール解除」してオフにします
9. 潜在的なリードロードエラーがないか Loading Errors スマートリストをチェックします。
   • スマートリストに表示されたリードの Person Details をチェックし、エラーを修正します。Marketo が 重複 を示している場合は、姓に識別しやすいランダムな文字を追加してリードの名前を変更し、リードを SFDC と手動で強制同期します。SFDC でリードを見つけ、既存の重複とマージします。レコード間で email address が異なる場合、新しい email address をセカンダリメールとして追加します。必要に応じて、適切な Campaign Member Status で SFDC キャンペーンに追加します
10. Marketo –> Salesforce 同期が完了したら、Upload checking template - do not erase リードビューを使用して、データが正しく適用され、スコアリングが行われ、リードがルーティングされたことを確認します。リードビューの campaign name フィールドに キャンペーンタグ または Marketo プログラム名を入力して、リードをリストとして表示します
11. Salesforce キャンペーン内のリード数が、元のスプレッドシートの合計リード数と一致することを確認します
12. キャンペーンの目的の Sub-Region に応じて、event_list_upload または pub-sector-isr Slack チャンネルでアップロードを発表します。プライベートセクターの投稿には Region ラベルを含めます
13. すべてのタスクの完了が確認できたら、~“List Upload: Ready” ラベルを削除し、Issue でアップロード完了を通知します。「MktgOps」ラベルを調整し、マイルストーンを適用します
14. リストアップロード Issue をクローズします

Trusted インポートと Non-Trusted インポート

Marketo には、信頼できるソースまたは信頼できないソースを選択するオプションがあります。Non-Trusted ソースは、提供されたデータポイントに自信がないリストアップロード用です。例えば、IP から推測された国データを含むリストをロードする場合、より正確な現在の場所データを上書きしたくないでしょう。更新をブロックすると、フィールドが空の場合のみ更新が可能になり、既に値があるフィールドを上書きしません。

以下は、non-trusted インポート時にブロックされるフィールドのリストです。さらにフィールドを追加したい場合は、mops チームに Issue を提出してください。

• First Name
• Last Name
• Job title
• Company
• Country
• City
• State
• Postal Code

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