Global Channel Marketing - MDF オペレーションプロセス

計画

ステップ 1: パートナーとの計画

1. CMM はパートナーとの定例の機会に、イベントの日程、イベント／キャンペーンの詳細、申請金額について話し合います。
   1. パートナーが Impartner のファンドリクエストフォームに入力する情報を、PowerPoint でレビューします。
   2. キャンペーンの詳細は、各自のスプレッドシートで追跡します。

ステップ 2: Allocadia 項目の作成

1. Allocadia の適切な Channel Partner MDF（AMER/EMEA/APAC/Japan/PubSec）プランに、次の命名規則でサブカテゴリを作成します: Partner Activity Name Location。例: GitLab Demo Partner DevSecOps World Tour Paris
   1. Start Date を追加します。
   2. End Date を追加します。
   3. Is a Channel Partner Involved?
   4. Channel Partner Name
   5. Is Alliance Partner Involved?
   6. Alliance Partner Name
   7. Will there be MDF Funding
   8. Partner MDF Region Budget
   9. Customer Speaker?
   10. Geo
   11. Country
   12. User Handle
   13. Campaign Owner
   14. Campaign Type
   15. MDF Campaign - Type Details
   16. Operational Program Owner
2. 次の命名規則でライン項目を作成します: MDF 000 Partner Activity Name Location。例: MDF 000 GitLab Demo Partner DevSecOps World Tour Paris
3. その月のプラン列に予測金額を追加します。
4. 詳細パネル下部の Create/Update MDF Issue を選択します。

ステップ 3: Issue の更新

1. ロケーション、イベントの Web サイト、DR の目標、予算化されたコスト、キャンペーンの総コスト、営業テリトリーなど、キャンペーンの詳細を更新します。
2. ラベルを追加します:
   1. FY25-Q4 を追加します（FY-Q のラベル）。
   2. Region-XXXX を追加します。
   3. Pending MDF Approval を追加します - Manager から Issue の承認を得るため（自動化）。
      1. 承認されたら、MDF-Approved に更新します。
3. 可視性のためにステークホルダー（ESM、マーケティング、フィールドセールス）をタグ付けします。
4. Operations Checklist. に入力します。
5. 完了したら、運用サポートの DRI に依頼して Issue を Plan から WIP へ移動してもらいます。

ステップ 4: パートナーがファンドリクエストを提出

1. この時点で、パートナーは Impartner でファンドリクエストを送信します。

アクティビティ前

Marketo

ステップ 1: Marketo プログラムの作成

1. Marketing Activities に移動します。
2. 「Active Marketing Program」>「Partner Programs」>「MDF Campaigns」>「Templates - MDF Campaigns Folder」に移動します。
3. “YYYYMMDD__MDF_000_PartnerName_EventName_Region” を右クリックして “Clone” を押します。
   1. Clone to - Campaign フォルダを選択します。
   2. Name - Allocadia の Campaign Name を貼り付けます。
   3. Folder - FY#- Q# - MDF Campaigns を挿入します。
      1. 例: キャンペーンが FY25 Q4 の期間だった場合、選択するフォルダは FY25 - Q4 - MDF Campaigns です。
   4. Description: Allocadia Line Item ID と Issue リンク。
      1. 例: 2271710 https://gitlab.com/groups/gitlab-com/marketing/-/epics/4420

ステップ 2: Marketo Program を SFDC に同期

1. Marketo Program Name を表示しているタブに移動します。
2. Summary 内の Settings セッションにある Salesforce Campaign Sync で、not set をクリックします。
3. Campaign で、ドロップダウンをクリックして Create New を選択します。
4. Description に Allocadia Line Item ID を貼り付けて保存します。

Zip

ステップ 1: Impartner の MDF リクエストを PDF として保存

1. MDF Funds Request に移動します。
2. すべてのセクションが折りたたまれていないことを確認します。
3. Google Chrome ブラウザで、右端の三点アイコンを選択します。
4. Print をクリックします。
5. Destination を「Save as PDF」に変更してから保存します。

ステップ 2: 新しい Zip リクエストを作成

1. Zip に移動 > 「New Request」を作成します。
2. 「Request a Purchase」を選択し、Zip 送信の最後に MDF PDF をアップロードします。

ステップ 4: Issue リンクを Zip のコメント欄に追加

1. 法務から質問があった場合は、回答のために CMM をタグ付けします。
2. 契約が関与する場合は、自分のキューに届いたら承認します。
3. Coupa の申請が作成されたら、Renz Santos をタグ付けし、POP / ROI を承認するまで PO を保留するよう伝えます。彼は引き続き契約書を送付しますが、こうすることで MDF が完了する前に支払われるリスクを回避できます。

Salesforce

ステップ 1: SFDC で MDF 番号を入力してキャンペーンを検索

ステップ 2: Allocadia 同期を確認

1. Allocadia が Salesforce と同期するまで最大 5 分かかることがあります。同期が完了するまで SFDC キャンペーンを編集しないでください。同期前に SFDC キャンペーンに変更を加えると、同期が壊れます。
   1. 同期が行われると、次のことが起こります:
      1. Campaign Owner が CMM に更新されます。
      2. Type Details、Start/End Date、Is a Channel Partner Involved?、Will there be MDF Funding?、Channel Partner Name、Region、Sub-Region が更新されます。
      3. Last Modified By に Allocadia Integration と表示されます。

ステップ 3: Salesforce Campaign に MDF Request を追加

1. Salesforce キャンペーンを編集して MDF Request を追加します。これは、夜間同期の際に Salesforce、Allocadia、GitLab システム間で MDF request データが流れることを保証する基礎的なステップです。
   1. Allocadia への Field Sync - システムは毎晩、4 つの主要メトリクスを Salesforce から Allocadia の詳細パネルへ自動的に転送します:
      1. MDF Request Number
      2. Target Number of Contacts
      3. Expected Number of Deal Registration
      4. Estimated Pipeline Created (USD)
   2. ライン項目名の自動更新
      1. Partner Marketing がプレースホルダーとして “MDF 000” を使用すると、
      2. システムが自動的に実際の MDF 番号に置き換えます。
      3. GitLab Issue 名の MDF 番号を更新します。
   3. GitLab Integration の機能 - システムは GitLab Issue に次の情報を自動的に入力します:
      1. Salesforce campaign name
      2. Salesforce campaign link
      3. Target Number of Contacts
      4. Expected Number of DR
      5. Estimated Pipeline Created (USD)

キャンセル

MDF キャンペーンがキャンセルされた場合は常に、作成したすべてのプログラムがキャンセルまたは削除としてマークされるようにします。

Allocadia

1. Sub Category の詳細パネルで、「Campaign Cancelled」を Yes に更新します。
2. Sub Category、Line Item、Campaign Name の名前の先頭に「Cancelled」を追加します。

Salesforce

1. キャンペーン名の先頭に [CANCELLED] を追加します。
2. Status を Aborted に更新します。

PRM MDF Request

1. MDF Request Details の Status を Cancelled に更新します - こうすることで、最初に送信されたファンドリクエストがキャンセルまたは却下されたことを通知する自動メールがパートナーに届きます。

Marketo

1. #mktgops に Marketo Program の削除を依頼します。

Zip

1. 該当する場合は Zip の申請を削除し、MDF がキャンセルされた旨をコメントします。

Coupa

1. 該当する場合は、CMM が Coupa の申請で procurement と finance に MDF がキャンセルされたことを通知します。

GitLab Issue

1. すべてのステークホルダーに MDF キャンペーンがキャンセルされたことを通知し、Issue に Cancelled ラベルを追加して Issue をクローズします。

アクティビティ後

これは Carahsoft を除くディストリビューターには適用されません。

ステップ 1: パートナーが MDF Claim を提出

PRM MDF Claim

1. パートナーは MDF Claim に POP とリードリストを添付します。
2. POP を確認し、Approval Status を Approved に更新します。

ステップ 2: リストインポート

Google Sheet/Drive

1. List Import Template をクローンします。
2. スプレッドシートに情報を貼り付けます - Marketo Program Name、First Name、Last Name、Email、Company Country、Province（USA/Canada のみ）、Member Status、CRM Partner ID は必須項目なので忘れないでください。
   1. ディストリビューターの場合: CRM ID に、各リードが対応する個々の Partner CRM ID を追加します。
3. .csv ファイルをダウンロードします: File > Download > .csv
4. .csv ファイルを Google Drive Folder にドロップします。

Slack

1. リストインポートのステータスを報告する通知を #event_list_upload から受け取ります。
2. 失敗したレコードがある場合は、レポートリンクを確認します。 インポートが失敗した理由の詳細については、Status 列を確認してください。

Salesforce Campaign

1. キャンペーンメンバーを確認し、すべてが Status = Responded で Salesforce に同期されていることを確認します。
2. Status が Member のままの場合は、次の手順を実行します:
   1. Marketo Program に移動します。
   2. Processing スマートキャンペーンを選択します。
      1. Smart List で Program Status = Partner - MDF > Member を追加します。
      2. Schedule で run now を実行します。

GitLab Issue

1. Post - Event で、リストインポートのタスクをチェックします。

トラッキングシート

1. トラッキングシートの “POP and Leads Uploaded” をチェックします。

ステップ 3: Procurement チームのサポートで Coupa Req と PO を作成

MDF ページアクセスのトラブルシューティング

パートナーが MDF ページにアクセスしようとして 404 エラーに遭遇する場合、これは権限が不足していることを示しています。この問題を解決するには、次の要件が満たされていることを確認してください。 アカウントレベル:

• Partner Status が “Authorized” に設定されている必要があります（変更が必要な場合は ESM に連絡してください。Partner Status は直接変更すべきではありません）。

ユーザーレベル:

• Administrative Privileges に “MDF Administrator” アクセスが含まれている必要があります。

MDF ページに正常にアクセスするには、両方の条件が満たされている必要があります。これらの設定を確認しても 404 エラーが解消しない場合は、さらなる調査のために #MktgOps の Slack チャンネルへエスカレーションしてください。

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