Tableau プロジェクトリーダーガイド
GitLab Tableau プロジェクトリーダーは、担当部門内の Tableau コンテンツを管理する責任を負います。主な役割は、部門のデータとレポートの整合性・セキュリティ・有効性を確保することです。プロジェクト内のダッシュボード・ワークブック・データソースを管理し、それらが組織の標準を満たし、適切にメンテナンスされていることを担保します。
プロジェクトリーダーは、新しいコンテンツのプロモーションや既存コンテンツの更新を通じて、プロダクションのコンテンツを管理するために開発者と連携します。プロジェクトリーダーは高品質なレポートを維持し、部門のデータ資産が信頼でき、アクセス可能であることを確保するうえで重要な役割を果たします。Tableau Department Project Leads の連絡先一覧はこちらです。
プロジェクトリーダー向けトレーニング
プロジェクトリーダーになることに関心のある部門スタッフは、Tableau Project Lead Review & Responsibilities Training を完了する必要があります。
プロジェクトリードの責務
データ部門リーダー:
- データを把握する: チームが利用しているデータソース、スキーマ、モデルを理解します。データの正確性・関連性・ビジネス目標との整合性を確保します。
- ワークブックとダッシュボードを理解する: プロジェクト内の Tableau データソース、ワークブック、ダッシュボードに関する徹底した知識を持ちます。それらがビジネス要件を満たし、最新の状態であることを確保します。
コンテンツの検証と承認:
- オーナーシップと説明責任: プロジェクトリーダーは部門のプロダクションコンテンツを完全に所有し、何を公開・更新すべきかを決定する責任を負います。Tableau において Development から Production へコンテンツを移動する権限を、自身の判断で持っています。
- Issue なしでの公開: プロジェクトリーダーは GitLab Issue を作成することなく、いつでも新しいコンテンツを公開したり既存のプロダクションコンテンツを更新したりできます。可視性・ステークホルダーへの周知・明示的な承認が必要な重要な更新については、
Tableau Publish to Productionテンプレートを使って Tableau GitLab Issue を作成することが推奨されます。 - セーフティネットとしてのリビジョン履歴: Tableau はすべてのワークブックの完全なリビジョン履歴を保持しており、変更をロールバックする必要がある場合に信頼できるフォールバックを提供します。
- プロダクション検証: コンテンツをプロダクションにプロモートする前に、データが正確でビジネスのニーズを満たしていることを確認します。コンテンツが信頼できる検証済みのソースであることを再確認してください。
- 唯一の信頼できる情報源: Certified および Published データソースについて、唯一の信頼できる情報源（SSOT）の利用を徹底します。また、プロダクションコンテンツには、ユーザーが信頼できるダッシュボードとレポートにアクセスする場所を 1 つにまとめます。エンドユーザーを混乱させかねない冗長または矛盾するワークブックを最小化します。
データセキュリティとコンプライアンス:
- 機密データの保護: SAFE、MNPI（重要非公開情報）、Restricted、Personal Data を含む機密データの保護を支援します。機密性の高いワークブックやデータソースに、認可された個人のみがアクセスできるようにします。
プロジェクトリードの権限
プロジェクトリードとしての主な権限は、コンテンツを Development から Production へ移動することです。セキュアで整理された環境を維持するためにベストプラクティスに従うことが必須であるため、以下にプロジェクトリードの権限を解説します。
サブフォルダの作成: プロジェクトリードは、プロジェクトフォルダ内に サブフォルダを作成 できます。サブフォルダは、特に大規模なプロジェクトでコンテンツをより整理するのに役立ちます。サブフォルダを作成する際は、権限が適切に設定 され、プロジェクトフォルダ全体の構造と整合性が取れるよう、BI チームに連絡してください。
コンテンツオーナーの変更: プロジェクトリードは、コンテンツの DRI を正確に保つためにコンテンツオーナーを変更できます。これについては、プロダクションのコンテンツ更新に関する後述のセクションで取り上げます。
プロジェクトフォルダの権限設定: プロジェクトリードは、自身に割り当てられたプロジェクトフォルダ内で 権限を設定 できます。ただし、BI チームに相談せずに 権限を変更しないでください。権限を誤って設定すると、機密データが露出したり、必要なユーザーのアクセスが制限されたりする可能性があります。権限の調整が必要だと思われる場合は、BI チームに連絡してください。BI チームが、権限が正しく安全に構成されるよう支援します。
なお、プロジェクトリードはコンテンツの アーカイブ にはアクセスできません。コンテンツを Tableau Archived フォルダに移動する場合は、BI チームに連絡してください。
ワークブックを初めてプロダクションに公開する
プロジェクトリーダーは、自身の判断でワークブックをプロダクションにプロモートでき、公開するコンテンツに責任を負います。コンテンツのレビューと検証が完了したら、プロジェクトリードは以下の手順でプロモーションを実行できます。
- ワークブックの右側にある省略記号から Move を選択します
- ポップアップウィンドウで、ワークブックのプロモーション先となる適切な部門フォルダを選択します。機密ワークブックは SAFE または restricted フォルダに必ず配置してください。
- ワークブックのタイトルに [Draft] が含まれている場合は、ワークブック名を変更し、タイトルから Draft を削除します。ワークブックには
Draftタグが付いている場合もあるので、省略記号をクリックして Tags を選択し、これも削除します。タグの横にあるXをクリックすると、関連タグを削除できます。
既存のプロダクションワークブックへの上書き公開（コンテンツの更新）
プロダクションのコンテンツを更新する際は、プロダクションにあるものを上書きするのがベストです。これにより、コンテンツのリビジョン履歴が保持され、メタデータ、閲覧数、カスタムビューがそのまま残ります。
- Edit Workbook を選択します
- Publish As をクリックします
- ワークブックの名前は現在の名前と完全に同じものにし、対応するプロダクションフォルダを選択してください。
- この方法で更新するとリビジョン履歴、閲覧数、カスタムビューが保持されます。ただし、この方法で更新するとワークブックの所有者は自分の名前になります。所有者を元の開発者に変更するには、以下の手順を実行します。
- ワークブックタイトルの横にある省略記号をクリックし、Change Owner をクリックします
- ワークブックの適切な 所有者 を選択します
- Tableau ではワークブックの所有権が変更されると、セキュリティ上の理由からデータソースの認証情報が削除されます。これを解決するには:
- ワークブックで Data Sources をクリックします
- 各データソースの横にある省略記号をクリックします
- Edit Connection をクリックします
- ポップアップで Embedded credentials in the connection をクリックします
- ドロップダウンから自分の名前を選択し、Save を選択します
- プロダクションのワークブックを更新すると、Development の元のワークブックが残ります。これは重複したワークブックとなり、どのコンテンツを使うべきか混乱を招く可能性があります。このワークブックは、アーカイブまたは削除のいずれかで取り除けます。アーカイブする場合は BI チームに依頼して Archive に移動してもらいます。削除する場合は、正しいワークブックを削除していることを確認してください。なお、削除されたコンテンツは復元できません。
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