Tableau プロジェクトリーダーガイド
GitLab Tableau プロジェクトリーダーは、担当部門内の Tableau コンテンツを管理する責任を負います。その主な役割は、部門のデータおよびレポーティングの整合性、セキュリティ、有効性を確保することです。プロジェクト内のダッシュボード、ワークブック、データソースを監督し、それらが組織の標準を満たし適切にメンテナンスされていることを確保します。
プロジェクトリーダーは開発者と協力して、新しいコンテンツのプロモートや既存コンテンツの更新など、本番環境のコンテンツを管理します。高品質なレポーティングの維持と、部門のデータ資産が信頼できる状態でアクセス可能であることを確保する上で重要な役割を担います。Tableau Department Project Leads の連絡先リストはこちらです。
プロジェクトリーダートレーニング
プロジェクトリーダーを目指す部門スタッフは、Tableau Project Lead Review & Responsibilities Training を完了する必要があります。
プロジェクトリーダーの責務
データ部門リーダー:
- データを把握する: チームが使用するデータソース、スキーマ、モデルを理解します。データの正確性、関連性、ビジネス目標との整合性を確保します。
- ワークブックとダッシュボードを理解する: プロジェクト内の Tableau データソース、ワークブック、ダッシュボードを十分に把握します。ビジネス要件を満たし、最新の状態であることを確保します。
コンテンツの検証と承認:
- Issue を使ったプロモーションプロセス: すべての Tableau コンテンツの本番環境へのプロモーションで、
Tableau Publish to Productionテンプレートを使用した Tableau GitLab Issue を使用します。 - 本番環境での検証: コンテンツを本番環境にプロモートする前に、データが正確でビジネスのニーズを満たしていることを確認します。コンテンツが信頼できる検証済みのソースであることをダブルチェックします。
- 信頼できる唯一の情報源: 認定および公開データソースに対して信頼できる唯一の情報源（SSOT）の使用を確保します。また、本番環境のコンテンツには信頼できるダッシュボードとレポートにユーザーがアクセスできる単一の場所があることを確保します。エンドユーザーを混乱させる可能性がある冗長または競合するワークブックを最小化します。
- Issue を使ったプロモーションプロセス: すべての Tableau コンテンツの本番環境へのプロモーションで、
データセキュリティとコンプライアンス:
- 機密データの保護: SAFE、MNPI（重要な非公開情報）、制限付き、個人データなどの機密データを保護するために協力します。機密性の高いワークブックやデータソースが承認された個人のみがアクセスできることを確保します。
プロジェクトリーダーの権限
プロジェクトリーダーとして、主な権限は開発環境から本番環境にコンテンツを移動することです。安全で整理された環境を維持するためにベストプラクティスに従うことが不可欠であるため、プロジェクトリーダーの権限について説明します。
サブフォルダーの作成: プロジェクトリーダーはプロジェクトフォルダー内にサブフォルダーを作成する権限があります。サブフォルダーは、特に大規模なプロジェクトでコンテンツをより適切に整理するのに役立ちます。サブフォルダーを作成する際は、権限が適切に設定されプロジェクトフォルダーの全体的な構造と一致することを確保するために、BI チームに連絡してください。
コンテンツオーナーの変更: プロジェクトリーダーはコンテンツの所有権を変更してコンテンツの DRI を正確に保つことができます。これは本番環境でのコンテンツ更新について後で説明します。
プロジェクトフォルダーでの権限設定: プロジェクトリーダーは指定されたプロジェクトフォルダー内で権限を設定する権限があります。ただし、BI チームに相談せずに権限を変更しないでください。権限を誤って設定すると機密データが露出したり、必要なユーザーのアクセスが制限されたりする可能性があります。権限の調整が必要だと思われる場合は、BI チームに連絡してください。権限が正確かつ安全に設定されるよう支援します。
プロジェクトリーダーはコンテンツをアーカイブするアクセス権がありません。コンテンツを Tableau のアーカイブフォルダーに移動するには BI チームにご連絡ください。
ワークブックを初めて本番環境に公開する
プロジェクトリーダーはワークブックを本番環境にプロモートする権限があります。このプロセスにより、検証済みで正確なコンテンツのみが本番環境に到達し、ユーザーに対する高い基準を維持します。コンテンツプロモーションの Issue がレビュー・承認された後、プロジェクトリーダーは次の手順で実行する必要があります:
- ワークブックの右側にある省略記号に移動して Move を選択します
- ポップアップウィンドウから、ワークブックのプロモーションに適した部門フォルダーを選択します。機密性の高いワークブックは必ず SAFE または制限付きフォルダーに配置してください。
- ワークブックのタイトルに [Draft] が含まれている場合は、ワークブックの名前を変更してタイトルから Draft を削除します。ワークブックに
Draftタグが付いている場合も省略記号をクリックして Tags を選択し削除する必要があります。タグの横のXをクリックすることで関連するタグを削除できます。
既存の本番ワークブックの上書き（コンテンツの更新）
本番環境のコンテンツを更新する際は、本番環境にあるものを上書きするのが最善です。これにより、コンテンツの変更履歴が維持され、メタデータ、閲覧数、カスタムビューが保持されます。
- Edit Workbook を選択します
- Publish As をクリックします
- ワークブックの名前を現在のものとまったく同じに命名し、対応する本番フォルダーを選択してください。
- この方法で更新すると変更履歴、閲覧数、カスタムビューが保持されます。ただし、この方法で更新するとワークブックがあなたの名前になります。オーナーを元の開発者に変更するには次の手順を実行します:
ワークブックのタイトルの横にある省略記号をクリックして Change Owner をクリックします
ワークブックの適切なオーナーを選択します
Tableau でワークブックの所有権が変更されると、セキュリティ上の理由から Tableau はデータソースの認証情報を削除します。これを解決するには
- ワークブックで Data Sources をクリックします
- 各データソースの横にある省略記号をクリックします
- Edit Connection をクリックします
- ポップアップで Embedded credentials in the connection をクリックします
- ドロップダウンからあなたの名前を選択して Save を選択します
ワークブックを本番環境に更新すると、開発環境にある元のワークブックはそのまま残ります。これは、どのコンテンツを使用すべきか混乱を招く可能性のある重複ワークブックです。このワークブックはアーカイブまたは削除によって削除できます。アーカイブするには BI チームにアーカイブへの移動を依頼します。削除する際は正しいワークブックを削除していることを確認し、また削除されたコンテンツは復元できないことを知っておいてください。
