CSE Assigned：運用リズム

各四半期に優先順位を付け、計画し、提供する方法。

アカウントチームとの連携： CSE は、連携する AE/RM と、作業関係で必要とされる頻度で定期的なキャッチアップを続けます。この同期に固定の頻度は定めません。ローリング 90 日の四半期ごとに義務付けられるのは、ヘルス評価そのものと、少なくとも 1 回の顧客タッチの 2 つだけです。

担当アカウントの優先順位付け

約 50 のすべてのアカウントが同じ緊急性を必要とするわけではありません。各四半期の開始時に、CSE は次のシグナルを重みの順で使用して担当ブックを順位付けします。優先順位によって順序を決めます。すべてのアカウントは 90 日ごとにヘルス評価を受けます。

1. 予測された解約または縮小：Gainsight または AE/RM によってリスクありとフラグ付けされたアカウントは、キューの最上位に移動します。
2. 最高 ARR：より大きなアカウントは、保持リスクがより大きく、結果への影響も大きくなります。
3. 直近の更新：90 日以内に更新するアカウントは、更新に関する会話の前にヘルス評価を完了する必要があります。
4. 懸念される導入パターン：低いまたは低下している利用状況、主要な機能にアクティブユーザーがいないこと、または停滞した実装。
5. 過去のエンゲージメントがない：ヘルス評価の記録がないアカウントは、最近タッチしたアカウントより優先します。

四半期の提供マイルストーン

目標：ローリング 90 日ごとにアカウントあたり 1 回のヘルス評価を実施し、四半期末までに担当ブックを 100% カバーします。再現可能な毎月のサイクルは次のとおりです。

1. 計画：優先順位スタックからその月のアカウントコホートを選択します。
2. ヘルス評価：コホートの評価を実施し、リスク、導入のギャップ、アカウントチームの注意を必要とするアカウントを特定します。
3. アカウントチームとの整合：リスク、更新、共同で注意を向ける必要のあるアカウントについて整合するため、RM/AE（および該当する場合は SA）と所見を共有します。これに固定の頻度は定めません。CSE は、作業関係で必要とされる頻度で、連携する AE/RM と定期的なキャッチアップを続けることが期待されます。
4. 行動とエスカレーション：フォローアップ作業の CTA を開き、リスクをアカウントチームと CSE マネージャーへすぐにエスカレーションします。
5. 報告：アカウントチームと結果を共有し、成長シグナルと更新のコンテキストを引き継ぎます。

四半期レベルのカバレッジ目標

四半期にわたる推奨カバレッジの配分：合計 50 アカウント、月 3 の終わりまでに 100% を目標とします。

• 月 1 - トリアージと最優先（約 20 アカウント）： 50 件の担当ブック全体を順位付けします。解約/縮小リスクについて最高 ARR のアカウントをすぐにトリアージします。最優先コホートのヘルス評価を実施し、フォローアップの CTA を開き、リスクを即時にエスカレーションし、所見を共有してアカウントチームに成長シグナルを通知します。
• 月 2 - 中位層と CTA 実行（約 20 アカウント）： 月 1 のコンテキストを取り入れて月 2 のコホートを選択します。中位層アカウントのヘルス評価を完了し、月 1 で開いた CTA を実行し、ポートフォリオの健全性と新たに現れる成長シグナルをアカウントチームに共有します。
• 月 3 - フルカバレッジとクローズ（約 10 アカウント）： 更新リスクのアカウントと四半期末の優先順位を確認し、最後のコホートを選択します。残りのアカウントのヘルス評価を完了し、該当する場合は「顧客エンゲージメントの欠如」を記録して未完了の CTA をクローズし、完全なコンテキストとともに更新リスクのアカウントを引き継ぎ、その四半期の Gainsight Timeline エントリが 50 アカウントすべてにあることを確認します。

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