タイムラインの使い方

GainsightのタイムラインビューにはCSMの顧客とのアクティビティの時系列概要が表示されます。時間の経過とともにやりとりとサクセスへの取り組みの進捗を確認するための貴重なツールです。

GainsightのタイムラインビューにはCSMの顧客とのアクティビティの時系列概要が表示されます。時間の経過とともにやりとりとサクセスへの取り組みの進捗を確認するための貴重なツールです。

タイムラインビュー

  • グローバルタイムライン: 左のサイドバーからタイムラインを開く場合（特定の顧客向けではない場合）、すべてのCSMのすべてのタイムラインイベントであるグローバルタイムラインが表示されます。そこから、3本の水平線をクリックして表示されるイベントをカスタマイズできます（下の画像を参照）。例えば、作成者として自分を検索して自分が作成したすべてのタイムラインイベントを見つけたり、会社名で検索して特定の顧客のすべてのタイムラインイベントを見つけたりできます。

Gainsightタイムラインフィルター

  • Customer 360ページ: 顧客の360ページに移動してから、上部のTimelineタブをクリックすることで、特定の顧客のタイムラインにアクセスできます。ここではタイプ、日付などで並べ替えやフィルタリングができます。

  • CTAビュー: 特定のCTAまたはサクセスプランの目標の詳細をクリックすると、Timelineタブがあります。ここからCTAにリンクされたエントリを追加できます。これらのタイムラインエントリは会社のタイムラインとグローバルタイムラインにも表示されます。

アクティビティタイプ

以下のアクティビティをGainsightにログ記録でき、自動的にSalesforceと同期されます。

  • Customer Call（顧客コール）: Zoomや他の同期チャンネルを使用した顧客との会話。
  • Update（更新）: 顧客に関する一般的な更新で、社内会話からの場合もあります。
  • In-Person Meeting（対面ミーティング）: オンサイトまたはその他の対面での顧客とのミーティング。
  • Email（メール）: 顧客に送信したメッセージ、またはCSMと顧客間のメールのスレッド。
  • Health Update（ヘルス更新）: 顧客に関する更新で、社内会話からの場合もあります。レッド顧客向けにリスクに関する特定の更新を提供するために独占的に使用されます。詳細はリスクありCTAを参照してください。
  • Workshop（ワークショップ）: GitLab Days、ワークショップ、ランチ＆ラーンなどを含む顧客向けワークショップ。
  • CSE Engagement（CSEエンゲージメント）: Zoomや他の同期チャンネルを使用したCSE/Scale顧客との会話。
  • CSA Engagement（CSAエンゲージメント）: サクセスサービスエンゲージメントに合わせたCSAのエンゲージメントを追跡するために使用されます。
  • Verified Outcomes（検証済み成果）: 顧客の検証済み成果に合わせた作業に関する更新を提供するために使用されるアクティビティタイプ。
  • At-Risk/Escalation（リスクあり/エスカレーション）: 顧客に関する更新で、社内会話からの場合もあります。このタイムラインエントリタイプは、可視性と協働のためにEscalations Slackチャンネルに更新通知をプッシュするプロセスの一部です。

Gongレコーディング

Gongを使用して通話を録音すると、GainsightタイムラインにレコードがつくられますCSMはこれらのアクティビティを編集して、External Attendees、CSM Sentimentなどの追加情報を追加できます。

注意: これらのアクティビティは、CSMによって作成された場合（言い換えれば、CSMがGong通話の所有者であった場合）のみ、「Last Activity Date」とEngagementスコアにカウントされます。

最終アクティビティ日

顧客のレコードの「Last Activity Date」フィールドは、顧客に対してログ記録された最新の「Call」または「Meeting」アクティビティエントリを反映しています。顧客との同期的な会話を追跡したいため、Last Activity Dateに影響するのはこれらのエントリタイプのみです。

タイムラインイベントをログ記録してから「Last Activity Date」が更新されるまでに最大2時間かかる場合があることに注意してください。

関連して、「Last Timeline Activity」があり、タイムライン上のあらゆるアクティビティ（更新、メール、コールなど）を参照します。

タイムラインへのアクティビティのログ記録方法

Gainsight全体のさまざまな場所からタイムラインにアクティビティをログ記録できます。

ヒント: 外部参加者を検索する際、「%%%」を検索パターンとして使用すると、アカウントのすべてのコンタクトを一覧表示できます。これは、カデンスコールなどのアクティビティから参加者全員を名前で覚えていない場合に便利です。

グローバルタイムライン

  1. 左のナビゲーションバーのアイコンをクリックしてグローバルタイムラインに移動します
  2. 「Add Activity」をクリックして適切なアクティビティタイプを選択します
  3. 「Company/Relationship」ボックスでアカウント名を検索して確認します

以下の残りの手順に従ってください

Customer 360タイムライン

  1. Customer 360ページに移動します
  2. 上部のTimelineタブをクリックします
  3. 「Add Activity」をクリックして適切なアクティビティタイプを選択します

以下の残りの手順に従ってください

CTA/目標タイムライン

  1. 特定のCTAまたはサクセスプランの目標に移動します
  2. 件名をクリックして詳細サイドバーを表示します
  3. Timelineタブをクリックします
  4. 「+」アイコンをクリックして適切なアクティビティタイプを選択します

以下の残りの手順に従ってください

  1. 件名を入力します
  2. 該当する場合、日付（「+ Activity」をクリックした時刻がデフォルトになります）と時刻（日付が正しければ正確な時刻である必要はありません）を確認します
  3. 該当する場合、社内・外部の参加者を追加します（詳細は直下に記載）
  4. 該当する場合、ミーティングタイプを選択します
  5. 該当する場合、エグゼクティブスポンサーが参加したかどうかをチェックします
  6. 必要に応じてCSMと製品のセンチメントを更新してヘルススコアを反映させます
  7. 該当する場合、「Milestone Type」を追加します
  8. メモを追加します（例: カデンスコールのGoogle Docへのリンク、ヘルススコア変更のサマリーなど）
  9. 「tasks」としてアクションアイテムを追加します

アクティビティをログ記録する他の方法としては、(1) CSMセンチメントまたは製品リスクを記録する際のスコアカード上、または(2) プランに固有のタイムラインアクティビティをログ記録するためのサクセスプラン上があります。

参加者は、(a) 社内参加者の場合はSalesforceユーザー、または(b) SalesforceアカウントレコードのコンタクトのみAnが表示されます。社内参加者がSFDCアカウントを持っていない場合（例: サポートエンジニアや製品デザイナー）、ログ記録する必要はなく、メモに記載するだけで構いません。外部参加者が表示されない場合は、正しいアカウント（子アカウントは親アカウントとは異なるコンタクトリストを持っています）に追加されているか確認し、追加されていない場合はSalesforceの「Add Contact」ボタンをクリックして必要な詳細を入力してください。新しいSFDCコンタクトは翌日までGainsightに表示されない可能性があるため、自分自身のCTAを作成する良い機会です！

アクティビティのログ記録プロセスを実際に見てみたい場合は、ログ記録をカバーするイネーブルメント動画をご覧ください。

Salesforceアクティビティの同期

GainsightタイムラインはまたSalesforceのアクティビティも表示します。これらは同期されていますが、Salesforceのアクティビティは通常、営業関連のものであるため、CSMのヘルススコアカード、Last Activity Date、またはLast Timeline Activityには影響しません。

  • ソース:
    • オポチュニティ
    • アカウント
  • タイプ:
    • 含まれる: Call、Demo、Workshop
    • 意図的に除外: EmailとOther
      • Otherとして分類される特定のメールアクティビティがあるため除外されています（ノイズ対シグナルの観点から）

制限事項

  • 説明に内容がないSalesforceアクティビティ

メールのBCC

Gainsightの代わりにSalesforceにメールをBCCすることをお勧めしていますが、Gainsightに同様のことを行うことも可能です。個人のメールアドレスを取得するには、設定に移動してください。

  1. 右上の人物アイコンをクリック
  2. 「My Settings」をクリック
  3. 「Inbound Emails」に移動してメールアドレスをコピーします（ヒント: 簡単に参照できるようにメールコンタクトとして保存してください）

GainsightへのメールBCCは必須の手順ではありません。ただし、メールをGainsightとSalesforceの両方に表示したい場合は、GainsightにBCCする必要があります。

  1. Salesforceにログ記録されたメールはSalesforceに残ります
  2. Gainsightにログ記録されたメールはGainsightに表示され、夜間の同期中にSalesforceに同期されます

GainsightでのメールについてはGainsightの使い方に関する詳細は、Gainsightワークフローハンドブックページを参照してください。

最終更新 May 6, 2026: Merge pull request #100 from kyama0/fix/upload-images-tolerate-upstream-missing (70970e1a)
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