プロフェッショナルサービスとの連携
プロフェッショナルサービスとの連携方法に関する CSM 向けガイドライン。
CSM ガイドライン - 顧客プロジェクトにおける PS との連携
以下は、既存顧客との PS エンゲージメント全体を通じて、CSM がプロフェッショナルサービスと連携するためのステップ/手段の概要です。プロジェクトが Salesforce でクローズドウォンになると、PS オペレーションが顧客と連携して主要なプロジェクト基準を確立します。この基準が受け取られると、プロジェクトマネージャーが割り当てられます。以下のステップはプロジェクトマネージャーが実施します:
- CSM を内部 PS キックオフミーティング（PSE、PM、CSM）に招待する
- CSM をアカウントチーム（セールス）から PS への移行ミーティングに招待する
- CSM を顧客キックオフミーティングに招待する
- CSM をスタンドアップ（週次、日次など）に招待する
- CSM を PS Slack チャンネルに招待する
- CSM を顧客とプロジェクト全体チームとの週次ステータスミーティングに（任意として）招待する
- ライセンスまたはサービスカテゴリにおける潜在的な取引の成長に関して CSM に情報を提供し続ける（逆も同様）
- CSM をプロジェクトクロージャーミーティングに招待する
CSM の責任
- CSM は将来のライセンス取引、アップグレードなど主要な情報をプロジェクトチームにフィードバックする。
- CSM は Slack チャンネル、日次スタンドアップ、週次ステータスミーティング、メールで送られてくるステータスレポートなどを通じて進捗状況を把握する。
