Content last updated 2026-09-24

コールトゥアクション（CTA）

アカウント管理、顧客ニーズへの対応、次のアクションの計画を支援するために、コールトゥアクション（CTA）を Gainsight で使用するためのガイド。

CTA（コールトゥアクション）は、顧客に紐付いたアクションで、CSM のコックピットおよびアカウントコックピットに表示されます。CTA はいつでも手動で作成できますが、特定のイベントやデータに基づいて自動的に作成されるものもあります。

新しい CTA を作成するには、コックピットに移動して「+ CTA」をクリックし、適切な情報を入力します。CTA が一定期間にわたる複数のタスクで構成される場合は、保存後に CTA をクリックし、新しい右サイドバーの右上にある 3 点ドットをクリックして「Add Task」をクリックします。必要な数だけタスクを追加でき、マイルストーンセクションで進捗を追跡できます。

Gainsight CTA の動画を視聴して、使い方、ベストプラクティス、コツを学んでください。

コックピット

コックピットは、CTA を管理するメインの場所で、いくつかの方法から開くことができます。顧客のライフサイクルのトリガーポイントによって自動的に開かれる場合、CSM が手動で開く場合、または CSM がタイムラインイベントにタスクをログ記録した場合にコックピットに表示されます。

メインコックピットは、左端のナビゲーションパネル（「Home」の下）にある「Cockpit」をクリックすると、すべての顧客のすべての CTA が表示されます（カスタマイズと絞り込みが可能。詳細は後述）。

各顧客ごとに個別の C360 コックピットもあり、Customer 360 に移動して左サイドバーの「Cockpit」をクリックすることでアクセスできます。なお、C360 コックピットにはサクセスプランの目標が含まれていませんが、メインコックピット画面には含まれています。

コックピットはニーズに合わせてカスタマイズでき、最も役立つデータとワークフローを表示できます。

  1. 左端のナビゲーションパネル（「Home」の下）で「Cockpit」をクリックして、すべての顧客のすべての CTA を表示します
  2. 画面右上（「Cockpit」の下）で、通常は「My CTAs」というダッシュボードを参照することをお勧めします。これは自分に割り当てられているすべての CTA の包括的な概要です（ただし、リストから別のデフォルトビューを選択したり、さらにカスタマイズしたオプションで独自のビューを作成したりすることもできます）
  3. 検索フィールドの横にある右上の「Due Date」ドロップダウンボタンをクリックして、必要に応じて CTA のグループ分けを変更します（Type、Company、Renewal Date などでグループ分けできます）
  4. 列名の右側にある「+」ボタンをクリックすると、列リストに追加できるすべてのフィールドの一覧が表示されます
  5. 表示したい追加フィールドを検索して追加します（デフォルトでは含まれていない一般的な列として「Next Task Due Date」があります）
  6. 「Apply」をクリックして変更をビューに保存します（異なる列フィールドをテストするために何度でも実行できます）

デフォルト以外のカスタマイズされた CTA ビューを作成して保存するには、右上のフィルターボタンを使用します。後でこれらのビューには左上のドロップダウンでアクセスできます。

コックピットをニーズに合わせてカスタマイズしたら、列名（例えば「Due Date」）をクリックして列フィールドで行を並べ替えることもできます。

コックピットビューに加えたカスタマイズは、メインコックピットと個別の C360 コックピットで一貫して反映されます。

CTA の種類

CTA には複数の「タイプ」があり、それぞれ対応するプレイブックが異なります。特定のプレイブックを探している場合は、適切なタイプを選択してください。各タイプとそのタイプに対応するプレイブックを以下に示します。

  • リスク
    • リスクあり
    • DevSecOps リスク
    • ライセンス利用率低下
    • 非エンゲージメント顧客
    • 製品リスク
    • リスクエスカレーション
    • Scale NPS デトラクター
  • 拡大（関連するプレイブックなし）
  • ライフサイクル
  • アクティビティ
  • 更新
  • デジタルジャーニー
    • デジタル導入 - CI イネーブルメント
    • デジタルオンボーディング - SaaS メールシリーズ
    • デジタルオンボーディング - Self-Managed 代替バックアップ戦略
    • デジタルオンボーディング - Self-Managed メールシリーズ
    • デジタルオンボーディング - ウェルカムメール
    • Scale: オンボーディング後 21 日目 - Calendly クリック済み
    • Scale: オンボーディング後 21 日目 - Calendly 未クリック
    • Scale: 6 ヶ月チェックイン - Calendly クリック済み
    • Scale: 6 ヶ月チェックイン - Calendly 未クリック
    • Scale: ライセンス利用率低下 - Calendly クリック済み
    • Scale: ライセンス利用率低下 - Calendly 未クリック
    • Scale: 単発 Scale CSM アウトリーチ
    • Scale チーム: 14 日目のリーチアウト
    • CSM アカウント移行

開こうとしている CTA がいずれかのプレイブックカテゴリに当てはまらない場合は、最も適切なタイプを選択してください。よく使われる CTA であれば、Issue を開いてプレイブックの作成を提案してください。

CTA のステータス

CTA のステータスは以下のとおりです。

すべての CTA で利用可能:

  • New - まったく新しい CTA、まだ開始されていない
  • Work in progress - CSM が現在取り組んでいる CTA
  • Closed Success - この CTA が肯定的な（または意図した）結果で完了した
  • Closed Lost: Not a Priority - 顧客がこれを追求すべき主要目標と考えていない
  • Closed: Already Solved
  • Closed: Not Relevant
  • Closed: Lack of Engagement

ライフサイクル CTA のみで利用可能:

  • Closed: Not needed

目標 CTA（サクセスプラン）のみで利用可能:

  • Closed Lost: Competitive Loss - 顧客が追加のユースケース向けソリューションを検討し、別の新規ベンダーを選択した場合のみ。既存のソリューションに負けた場合（価値を見出さなかった場合）は含まれません。
  • Closed Lost: Product Gaps - ユースケースと機能・能力を検討した結果、製品にギャップがある、または顧客のユースケースのニーズを製品が満たさないと判断された場合。
  • Closed Lost: Responsible Team Unengaged - 能力や採用に必要な権限を持つ別チームが、私たちがエンゲージしているチーム以外にある。その別チームとのエンゲージメントに成功していない場合。
  • Closed Lost: Didn’t See Value - 顧客が、導入を推進する能力が自分たちの管理範囲内であると仮定しても、投資を正当化するほどの価値を見出さなかった場合。
  • Closed Lost: Deferred To Later Date - 顧客が拡大に対して実質的な関心（つまり、コミット、高い関心）を示しているが、別の日程で進めることを希望している場合。この場合、CSM は会話を再び持ち出すためのリマインダー CTA を作成します。
  • Closed Lost: Lack of Budget - 新しいステージを完全に使用するにはアップグレードが必要だが、利用可能な予算がない場合。

CTA のスヌーズ

Gainsight では、CTA をスヌーズして、CTA をオープンのままにしながら後の日付まではメインコックピットに表示されないようにすることができます（C360 コックピットには引き続き表示されます）。

CTA を閉じる代わりにスヌーズする理由:

  1. CTA は今この時点では適用できないが、近い将来適用される場合。例えば、アカウントが新たに CSM 対象になり、EBR を実施するための CTA が作成された場合、スヌーズ CTA 機能を使って日付を 3〜6 ヶ月先に延期します。
  2. 同様の CTA が起動されないようにするため。例えば、CSM センチメントを更新していない場合に CTA が発生したが、来週カデンスコールの予定がある場合、CTA を 1 週間スヌーズして、顧客と会う前に別の CTA が発生しないようにできます。

CTA をスヌーズするには、以下の手順に従ってください。

  1. CTA を開く
  2. 縦 3 点ドットをクリック
  3. Snooze をクリック
  4. CTA スヌーズの終了日を選択し、スヌーズの理由を選択
  5. Snooze をクリック

Snooze Date または Snooze Reason を更新したり、手動で CTA のスヌーズを解除したりするには、CTA に移動して縦 3 点ドットを再度クリックし、必要に応じて詳細を変更してください。

CTA がスヌーズされると、スヌーズが終了するかスヌーズが解除されるまではメインコックピットに表示されなくなりますが、すべての CTA を表示する C360 コックピットでスヌーズ中の CTA を確認できます。また、右上隅のフィルターアイコンをクリックして Is Snoozed フィルターを true にすることで、メインコックピットのフィルターを更新してスヌーズ中の CTA を表示することもできます。

追加のスヌーズオプションをリクエストするには、Gainsight の Issue トラッカーで Issue を開いてください。

詳細と図については、Gainsight のドキュメントを参照してください。

最終更新 October 28, 2026: Merge pull request #591 from kyama0/translation/batch-2026-10-28-1 (5d840611)
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