Zuora - エンタープライズアプリケーションガイド
Zuora
Zuora は GitLab の見積もり、請求、回収、収益認識、サブスクリプションメトリクスのレポートプロセス、およびこれらのプロセスをサポートするバックオフィスチームを支援する Order to Revenue SaaS プラットフォームです。CustomerDot、Salesforce、Stripe、Avalara、Snowflake、NetSuite などの他の Order to Cash システムと連携する中心的なプラットフォームです。
以下のセクションでは、Zuora プラットフォームの主要コンポーネントと Order to Cash プロセスとの関係を要約しています。
製品カタログ
Zuora 製品カタログは、GitLab が販売可能な、または過去に販売した収益を生む製品とサービスの総リストを表します。セルフサービス製品とエンタープライズ製品/サービスの両方が Zuora 製品カタログに登録されています。以下の製品/サービスパラメーターの SSOT（唯一の情報源）です:
- 定価
- デフォルト数量
- チャージモデル
- 請求タイミング
- 定期 vs. 1 回限り
- 製品/サービスをサブスクリプションに追加できる日付
- 製品/サービスをサブスクリプションに追加できなくなる日付
- 収益認識パラメーター/ロジック
- 税パラメーター
- 更新時の価格動作
- 通貨
- 見積もりプロセスでの表示
サブスクリプション管理
Zuora CPQ は Salesforce にインストールされており、ディール締結プロセスを促進する設定、価格、見積もりツールです。Zuora 360 統合により Zuora 製品カタログが Salesforce と同期されるため、見積もりプロセスで Zuora CPQ ツールと並行して Zuora 製品カタログを使用できます。ディールがディール締結プロセスで適切な承認とレビューを経ると、関連する見積もりが Zuora に同期されます。その結果、Zuora 製品カタログと Salesforce（Zuora インストールパッケージ）の見積もりから適切な ID と製品パラメーターを持つ適切に構成されたサブスクリプションが作成されます。上記のプロセスの一部はセルフサービスポータルにも存在します。Zuora 製品カタログのパラメーターは製品側（CustomerDot）に保存されています。セルフサービスでの非常に限定的なトランザクションオプションが SFDC での CPQ プロセスの代わりとなります。結果は同じです: Zuora で適切に構成されたサブスクリプション）。 サブスクリプションは GitLab との顧客のサブスクリプションのコミットされたディールパラメーターの SSOT であるべきです:
- 期間開始
- 期間の長さ
- 期間終了
- 自動更新
- サブスクリプション名と ID
- ステータス
- 製品/サービス
- 請求サイクル
- 合意された既知の価格
- 権利を持つ数量
- チャージモデル
- 定期 vs. 1 回限り
- MRR（および有効日）
- 収益/税パラメーター
- 更新時の価格動作
請求、回収、財務レポートに関連するアカウントパラメーター
すべての Zuora サブスクリプションは Zuora アカウントに関連付けられている必要があります。Zuora アカウントは SFDC から Zuora 見積もりを同期するか、セルフチェックアウト顧客向けの API を通じて作成または更新されます。 Zuora アカウントは以下の SSOT です:
- 請求先メールアドレス
- 請求先住所
- 消費税住所
- 税免除
- 通貨
- 関連する GitLab レポートエンティティ
- Zuora アカウント名と ID
- 請求階層
- EoA パス: セールス vs. セルフサービス
- 将来のトランザクションで使用するクレジットカード（マスク済み）
- 支払い条件
請求と支払い
Status = Posted の Zuora 請求書は、顧客から GitLab に支払われるべき製品/サービスのドル価値を表します。販売された製品/サービスのドル価値に加え、トランザクションに対する税金も含まれています。Zuora は GitLab ティアと Professional Services の請求書発行に承認された唯一の手段です。 Zuora 請求書は以下の SSOT です:
- 顧客が支払うべきライン項目のドル金額
- 支払うべきドル金額に関連するライン項目の数量
- 税務当局に納付するために回収するライン項目の税金
- 支払期限を計算する基準日（請求書の日付）
- 顧客が合計残高を支払うべき日付
Zuora が提供するホストされたウェブページにより、顧客のキーボードから Zuora に直接クレジットカード情報を PCI 準拠の方法で渡すことができます。Zuora はクレジットカードを課金するゲートウェイサービスの Stripe と統合されています。Zuora のサブスクリプション変更に関連するすべてのクレジットカードトランザクションは、Stripe と直接トランザクションするのではなく、Zuora の請求と支払い回収プロセスを通じて実行する必要があります。これにより、Zuora データを扱うクロスファンクショナルチームへの可視性が最も高い状態で適切な記録保持活動が行われることが保証されます。 Zuora 支払いは以下の SSOT です:
- ゲートウェイの応答
- 現金回収に関連する会計パラメーター
- 支払いが受領されたとみなされる日付
- 返金ステータス
- 受領されたとみなされる金額
Revenue（収益）
Zuora Revenue は、新しい収益認識要件を解決するために Zuora が購入した RevPro 製品のリブランドです。メインの Zuora プラットフォームと直接統合されており、現在はすべての情報を Zuora プラットフォームから継承しています。 Zuora Revenue は以下の SSOT です:
- サブスクリプションの変更がどのようにグループ化されて単一のディールとみなされるかのロジック
- サブスクリプション上の製品間、またはサブスクリプション上にあると推測される製品間で価格がどのように配分されるかのロジック
- NetSuite での収益の最終的な記録のための GL パラメーター
